疫情影响下,整体消费市场疲软,高端消费蓬勃发展。 我国奢侈品消费也呈现出新特点:
//地域特征:奢侈品消费进一步向高线城市集中。 疫情发生以来,50强城市奢侈品消费人数占比约75%,较2019年增长近10%,消费支出占比约77%,同比增长4%。
//渠道特点:线上渠道和本地消费占比增加。 据《2020奢侈品消费者调查》显示,疫情发生以来,奢侈品线上渠道占比从12%上升到33%,本地消费占比从32%上升到59%。 这家商店打破了有史以来的最高销售记录。
在宏观环境和行业特点的影响下折扣店的特点,经过近30年的国内市场布局,超低价格敏感、“硬通货”的奢侈品如何在门店布局,精准触达高净值-值得客户?
奢侈品对选址的终极要求,可谓品牌定位、项目投资、城市区位条件的完美结合。 优秀成熟的奢侈品选址模式可以延伸。 在此基础上,将增加各行业的特点。 有助于推导出适用于各种业态选址的适配模型。
盈商云智库将以33个奢侈品牌为样本,从地理空间的角度探讨奢侈品门店布局与城市、商场运营商之间的关系。 完美匹配的城市网络、与高端商场运营商的共生关系展现在我们面前。
样本描述
33个奢侈品牌:LV、Salvatore Ferragamo、CHANEL、Dior、BVLGARI、Fendi、PRADA、LANVIN、Burberry、Gucci、Giorgio Armani、Bottega Veneta、Valentino Garavani、ROLEX、Cartier、Givenchy、BRUNELLO CUCINELLI、Max Mara、SAINT LAURENT、Vacheron Constantin、Berluti、Céline、Graff、Audemars、Piguet、BALENCIAGA、HERMES、BLANCPAIN、Jaeger-LeCoultre、VERSACE、Alexander McQueen、Boucheron、PIAGET 和 ALFRED DUNHILL
由于香水和美妆属于奢侈品的入门品类打折,而CHANEL和Dior在店铺中有明确的分类,本文中CHANEL和Dior的店铺仅统计珠宝、手表、成衣等精品店;
本文门店数据仅统计中国大陆地区,不含港澳台地区;
数据统计时间:截至2021年8月30日
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奢侈品特有的“人”“货”“场”
高净值、高价值、高流量
奢侈品之所以能够跑赢通胀,其增长与稀缺是由其独特的“人”“货”“场”共同构建的。
“人”:高净值客户,超低价格敏感度
具有“凡勃伦品”特征的奢侈品往往按照“初级价格歧视”定价原则进行定价。 核心目标客群不是“28法则”下的长尾客群,而是价格敏感度不高的顶级高净值客群。 贝恩咨询数据显示,奢侈品中约5%的高净值客户贡献了超过一半的销售额。
这类客户群体普遍拥有较高的可投资资产,无论是经济下行还是奢侈品频繁涨价,都不会对其消费意愿产生重大影响。 在奢侈品极高的品牌溢价用“门槛价”来形容社会分层的同时,一些具有保值属性的产品也具有投资价值。 因此,这部分高收入、有品味、善于投资的高净值客户,他们将奢侈品消费视为“价值认同”。
“货”:高价值、高品牌溢价和产品稀缺性的共同作用
品牌本身就是奢侈品的核心。 品牌不仅仅是“产品”、“研发”、“设计”等单一具体的事物,而是在时间维度上形成的“品牌意识”。 这些高净值客户在购买奢侈品时,关心的不仅仅是具体的产品本身,而是品牌、服务等软层面的“溢价”。
物以稀为贵,支撑奢侈品“价格门槛”的不仅是自身的品牌溢价,还有严格的产品数量限制。 市场首发量有限,一定程度上也会带动二手市场的活跃。
奢侈品之王爱马仕依然以小作坊工匠手工制作为主,严格控制生产场地和工匠人数。 市场供求对奢侈品价格的影响进一步凸显。
“场”:高客流量、高线城市及拥有核心客群的高端购物场所
寻找核心高净值客户折扣店的特点,高线城市自然是奢侈品的首选:东京、首尔、香港曾经是亚洲奢侈品的中心。 内地第一家国际奢侈品牌专柜(卡地亚于1992年)在魔都上海设立。
在我国,高收入人群更多集中在经济发达、具有各种优势的高线城市,必然成为奢侈品的首选。
谈到特定场所,奢侈品同样追求高质量的流量:从瞄准前2%人群的机场,到对品牌选择要求高的高端购物中心。
奢侈品的场地选择可谓“简单粗暴”。 赢商网分析的全球5大奢侈品购物中心中,高端购物场所在建筑风格、商业规划、经营形式等方面都与奢侈品密切相关:奢侈品的数量和档次影响经营在购物中心的同时,也享有护城河带来的高端品牌壁垒、高规模投资、高建设和设计标准打造的高端购物体验、强大的运营管理能力等优势。
同时,高端商场也在一定程度上聚集了高端消费群体。 毕竟“月薪2万才敢逛北京SKP”并不一定只是一句玩笑话。
具体到“场”,从城市进入到商场选择,奢侈品牌为我们呈现了一套精准的选址方法论?
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进城有个办法:看城市的商业线等级,
建立城市关系网络
北尚遥遥领先,都市奢华服务价值层次鲜明
据盈商大数据统计,截至2021年8月底,33个奢侈品牌在中国大陆拥有超过1300家门店,分布在大江南北及内陆沿海地区的61个城市。 基于奢侈品牌门店数量的赋值,盈商研究团队得出各城市的奢侈品服务价值,呈现出明显的层次梯度。
//第一级:北京领先,上海次之。 两者的豪华服务价值分别为205和172。 奢侈品服务的均值远超所有城市的平均值,体现了非常高的奢侈品发展和成熟度。
//第二层级:包括西安、成都、杭州、重庆、沉阳、深圳、南京、广州、天津、大连、哈尔滨等18个城市,该层级城市豪华服务平均价值(40)高于整体平均值(22),具有较高的豪华服务水平,上下城差异较大。
//第三级别:包括青岛、合肥、三亚等41个城市,奢侈品服务均值低于整体平均水平,大部分城市只有1、2家门店,属于中等偏下的奢侈品级别发展。
一个城市的奢华服务价值,直观地反映了奢侈品品牌选择一座城市的结果。 然而,如果梳理出这些城市的奢侈品店数量及其层级关系,是否会揭开奢侈品城市选择的奥秘呢?
当然不是,奢侈品牌为了共享核心客户群——高净值消费者,有意识地“集群”选址。
这背后其实是奢侈品品类特征形成的消费者关系网络。
北上坚守核心,奢侈品城市关系网清晰
盈尚研究团队试图计算每个城市的奢侈品链接价值和中心度,由此产生的奢侈品城市关系网络可以清晰地呈现在我们眼前。